미국 3대 ETF, 미국지수추종 DIA, QQQ, SPY 알아보기
ETF란? 주식과 펀드가 합쳐진 상품으로 인덱스 펀드를 거래소에 상장해 투자자가 주식을 손쉽게 거래할 수 있도록 만든 상품입니다. 종목을 개별로 찾지 않아도 여러 종목으로 구성된 ETF 상품을 고르면 미국 주식 시장의 흐름에 따라 변동성이 적고 안정적으로 투자를 할 수 있습니다. 초보 투자자들에게는 좋은 상품입니다.
미국 3대 지수를 추종하는 ETF 종류
국내 증권 시장에는 코스피와 코스닥이 있습니다. 미국에는 대표적으로 3대 지수가 있는데 다우 존스, 나스닥, S&P 500으로 나누어집니다. 이에 따라 미국지수추종 ETF도 크게 세 가지 유형이 있습니다.
1) DIA - 다우 존스 지수(DJIA-Dow Jones Industrial Average) 추종
미국 다우 존스사가 뉴욕 증권시장에 상장된 미국 주식시장을 대표할 수 있는 30개의 우량 주식들을 표본으로 채택하여 시장가격을 평균하여 산출하는 지수입니다. 일반적으로 '다우 지수'라도 불리며 종목의 수가 적어서 시장을 대변하기 어렵다는 한계가 있긴 하지만, 전통적인 미국 증권시장의 대표 지수로 국내 증시에도 영향을 미칩니다.
지난 10년간의 그래프를 보면, 성장폭이 적지만 안정적으로 꾸준히 우상향 하고 있습니다. 구성 종목으로는 유나이티드헬스그룹, 골드만삭스, 홈디포, 마이크로소프트, 맥도널드, 비자, 보잉 등 미국의 전통적인 대기업, 금융사, 보험사 등이 포함되어 있습니다. 종목 수는 적지만 월 배당금을 지급(2020기준 배당률 1.87%) 하고 있어서 관심을 갖는 사람들이 많습니다.
다우 존스 지수를 추종하는 ETF는 대표적으로 DIA(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)가 있습니다.
<DIA 보유 종목 비중>
UNITEDHEALTH GROUP INC - 8.46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - 7.59%
HOME DEPOT INC - 6.83%
MICROSOFT COR - P6.09%
SALESFORCE.COM INC - 5.51%
MCDONALD'S COR - P4.51%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - 4.02%
VISA INC - 3.89%
BOEING CO - 3.8%
AMGEN INC - 3.8%
2) QQQ - 나스닥(NASDAQ) 지수 추종
나스닥은 미국에서 뉴욕증권거래소에 이어 두 번째로 큰 주식거래소이고, 주로 첨단 기술을 기반으로 한 전 세계 7,000여 개의 회사들이 상장되어 있습니다. 스타트업 기반의 대기업인 애플, 테슬라, 구글, 아마존 등이 속해있고 이런 벤처기업들이 많이 있는 이유가 상장할 때 제약이 많이 없는 편이라고 합니다.
적자가 있는 기업이라도 일부 조건만 충족하면 상장할 수 있도록 문이 열려있기 때문에 전 세계 벤처기업들이 자금조달을 위한 창구로 이용하는 경우가 많습니다.
QQQ(Invesco QQQ Trust)는 나스닥 지수를 추종하는 대표적인 ETF입니다. 다우 존스 지수추종 ETF가 '주가'를 기준으로 한다면 나스닥은 '시가총액'을 기준으로 1위부터 100위까지의 기업(금융 기업 제외)을 묶어 만든 상품입니다.
지난 10년간의 그래프를 보면, 최근 2~3년간 가파른 상승세를 보이고 있고 기술주로 구성되어 있는 만큼 앞으로의 성장세도 기대가 되는 상품입니다.
구성 종목으로는 애플, 마이크로소프트, 어도비, 테슬라, 구글 등으로 이루어져 있고 변동성이 맞고 지속적인 성장가치가 있는 분야에 투자하는 장점이 있지만 주가가 높은 편이라 진입장벽이 있고 소액 투자의 경우 분할 매수, 매도가 어려울 수 있습니다.
<QQQ 보유 종목 비중>
MICROSOFT CORP - 10.87%
APPLE INC - 10.8%
AMAZON.COM INC - 7.45%
TESLA INC - 6.03%
NVIDIA CORP - 4.24%
ALPHABET INC CLASS C - 4.14%
ALPHABET INC CLASS A - 3.89%
META PLATFORMS INC - 3.37%
ADOBE INC - 2.06%
NETFLIX INC - 2.03%
3) SPY, IVV, VOO - S&P 500 지수 추종
S&P 500는 미국의 스탠더드 앤드 푸어(Standard & Poor)사가 기업규모·유동성·산업 대표성을 감안하여 선정한 보통주 500종목을 대상으로 작성해 발표하는 주가지수로 미국에서 가장 많이 활용되는 대표적인 지수입니다.
500개나 되니 세부 종목도 많은데 공업주(400종목), 운수주(20종목), 공공주(40종목), 금융주(40종목)로 이루어져 있습니다. 다우 존스 지수와 마찬가지로 뉴욕증권거래소에 상장된 기업을 중심으로 구성되어 있지만, 종목 수가 훨씬 많아 미국에서 가장 많이 활용되고 있는 지수추종입니다.
워런 버핏이 추천하기도 한 'S&P 500' 지수를 추종하는 ETF에는 대표적으로 SPY(SPDR S＆P500), IVV(iShares Core S&P 500 ETF), VOO(Vanguard 500 Index Fund ETF) 등이 있습니다. 운용사와 상장일, 배당률 등에 세부적인 차이가 있으니 더 믿을 수 있는 운용사, 거래량 추이, 배당률 등을 따져보고 가장 만족스러운 ETF를 선택하면 됩니다.
① SPY(SPDR S＆P500)
<SPY 보유 종목 비중>
MICROSOFT CORP - 6.37%
APPLE INC - 6.02%
AMAZON.COM INC - 3.76%
TESLA INC - 2.31%
ALPHABET INC CLASS A - 2.28%
ALPHABET INC CLASS C - 2.14%
META PLATFORMS INC - 1.97%
NVIDIA CORP - 1.63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC - 1.36%
JPMORGAN CHASE & CO - 1.3%
② IVV(iShares Core S&P 500 ETF)
<IVV 보유 종목 비중>
MICROSOFT CORP6.36%
APPLE INC6%
AMAZON.COM INC3.75%
TESLA INC2.31%
ALPHABET INC CLASS A2.28%
ALPHABET INC CLASS C2.13%
META PLATFORMS INC1.97%
NVIDIA CORP1.63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC1.36%
JPMORGAN CHASE & CO1.3%
③ VOO(Vanguard 500 Index Fund ETF)
<VOO보유 종목 비중>
APPLE INC - 6.08%
MICROSOFT CORP - 5.8%
AMAZON.COM INC - 3.92%
FACEBOOK INC - 2.21%
ALPHABET INC CLASS A - 2.2%
ALPHABET INC CLASS C - 2.06%
TESLA INC - 1.72%
NVIDIA CORP - 1.41%
BERKSHIRE HATHAWAY INC - 1.38%
JPMORGAN CHASE & CO - 1.34%
3가지 ETF의 그래프가 거의 비슷합니다. 초보자가 가장 미국 주식을 처음 시작할 때 가장 쉽고 안정적으로 투자할 수 있는 분야이기도 하고 실제로 인기가 많습니다. 저도 꾸준히 넣고 있어요.ㅎㅎ
4) 마지막으로
시장 지수를 추종하는 ETF는 안정적이라는 게 가장 큰 장점이긴 하지만 단기적으로는 크고 작은 등락폭이 있습니다. 그리고 미국 주식은 국내 주식보다 양도소득세 기준이 낮기 때문에 실현차익이 250만 원 이상이면 연 22%의 세금을 내야 합니다.
위에 소개한 ETF 말고도 많은 종류의 상품들이 있는데 선택의 어려움이 있을 경우 되도록 설정액이 크고 거래량이 많은 것을 고르는 게 좋습니다. 미국 주식은 위아래 상하한선이 없고 상장폐지되는 경우도 많아서 원금 손실을 보고 후회하는 경우도 종종 있습니다.
무엇보다 투자는 항상 신중하게 해야 한다는 걸 꼭 유념하고 성투하시길!
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